制作に3年を費やしたという新作は全17曲(インストゥルメンタル曲とヴォーカル曲の両方あり)を収録。カルロス・サンタナが8曲、ジョン・マクラフリンが2曲、カーク・ハメットが1曲、ヴァーノン・リードが3曲に参加。プロデュースはナラダ・マイケル・ウォルデン(Narada Michael Walden)、シンディ・ブラックマン・サンタナ、カルロス・サンタナが手掛けています。
1. Imagine (Featuring Carlos Santana) 2. We Came To Play (Featuring John McLaughlin) 3. She’s Got It Goin’ On 4. Miles Away 5. Everybody’s Dancin’ (Featuring Carlos Santana) 6. Velocity 7. I Need A Drummer 8. Superbad (Featuring John McLaughlin) 9. You Don’t Wanna Breaka My Heart (Featuring Carlos Santana) 10. Evolution Revolution (Featuring Kirk Hammett & Vernon Reid) 11. Change Is In Your Hands (Featuring Vernon Reid) 12. Dance Party (Featuring Carlos Santana) 13. Fun Party Splash (Featuring Carlos Santana) 14. Social Justice (Featuring Carlos Santana) 15. Twilight Mask (Featuring Carlos Santana) 16. Mother Earth 17. Black Pearl (Featuring Carlos Santana & Vernon Reid)