スタジオ・アルバムの発表は2004年作『trampin'』以来。レコーディグは長年のコラボレーターであるレニー・ケイ、ジェイ・ディー・ドハーティ、トニー・シャナハンとともにニューヨークのElectric Lady Studiosで行われており、プロデュースはスミスと先述の3人が担当。ゲストにテレヴィジョン(Television)のトム・ヴァーレイン(Tom Verlaine)、そしてスミスの息子と娘が参加しています。
01. Amerigo 02. Fuji-san 03. April Fool 04. This is the Girl 05. Banga 06. Maria 07. Tarkovsky (The Second Stop is Jupiter) 08. Mosaic 09. Nine 10. Seneca 11. Constantine’s Dream 12. After the Gold Rush