ザッパの金庫から掘り出されたばかりの『Funky Nothingness』には25曲を収録。主に1970年にThe Record Plant studioで録音されたもので、ザッパのコア・グループ(エインズレー・ダンバー、ドン“シュガーケイン”ハリス、イアン・アンダーウッド、マックス・ベネット)が参加したスタジオ・セッションから、未発表のコンポジションやカヴァー、ジャムが収録されます。
CD 1: Funky Nothingness - The Album 1. Funky Nothingness 2. Tommy/Vincent Duo I 3. Love Will Make Your Mind Go Wild 4. I'm A Rollin' Stone 5. Chunga's Revenge (Basement Version) 6. Basement Jam 7. Work With Me Annie / Annie Had A Baby 8. Tommy/Vincent Duo II 9. Sharleena (1970 Record Plant Mix) 10. Khaki Sack 11. Twinkle Tits
CD 2: Zappa/Hot Rats ’70 Session Masters and Bonus Nothingness 1. Chunga’s Revenge (Take 5) 2. Love Will Make Your Mind Go Wild (Take 4) 3. Transylvania Boogie (Unedited Master) 4. Sharleena (Unedited Master) 5. Work With Me Annie/Annie Had A Baby (Alternate Edit) 6. Twinkle Tits (Take 1, False Start) 7. Twinkle Tits (Take 2)
CD 3: Zappa/Hot Rats ’70 Session Masters and Bonus Nothingness 1. The Clap (Unedited Master-Part I) 2. The Clap (Unedited Master-Part II) 3. Tommy/Vincent Duo (Unedited Master) 4. Chunga’s Revenge (Take 8) 5. Halos and Arrows 6. Moldred 7. Fast Funky Nothingness