さらにCD版とアナログレコード版には、他のアセテートに収録されていた、ナッズの代表曲「Open My Eyes」や、後にラングレンのヒット曲となる「Hello, It's Me」など、1967年から1968年にかけての別ミックスを収めたディスク『Acetates』も収録されます。他では手に入らない曲も多数収録。
『Lost Masters & Demos』には音楽史家の Michael Armes による詳細なライナーノーツと、ナッズのエンジニアで、ラングレンの最初の3枚のソロアルバムのエンジニアでもあるジェームス・ロウのインタビュー、そして貴重な写真の数々を含むフルカラーのブックレットも付属されます。
■CD版
■カラーヴァイナル版
■『Lost Masters & Demos』
DISC 1 1. Forget All About It 2. Only One Winner 3. Magic Me 4. Gonna Cry Today 5. Meridian Leeward 6. Under The Ice 7. Some People 8. Rain Rider 9. Resolution 10. Old Time Lovemaking 11. Featherbedding Lover 12. Take The Hand 13. How Can You Call That Beautiful
DISC 2 1. Loosen Up 2. Sing A Song 3. Good Lovin' Woman 4. Sing A Song Reprise 5. It's Not That Easy 6. Plenty Of Lovin' 7. Letters Don't Count 8. Kiddie Boy 9. Christopher Columbus 10. Hang On Paul 11. Not Wrong Long 12. You Are My Window 13. A Beautiful Song
DISC 3『Acetates』
1. Get Outta Here Baby (early version of Rain Rider) 2. Gonna Cry Today (Alt Version – Dick Charles) 3. Hello It's Me (1st Mono Mix – Hit Factory) 4. I'm Gonna Cry Today (Alt. Version – Dick Charles) 5. Kiddie Boy (Alt Version – Regent Sound) 6. Magic Me (Alt. Version – John Kurland) 7. Magic Me (Mono – Regent Studios) 8. Not Wrong Long (Alt. Mix – Regent Studios) 9. Old Time Lovemaking (Alt. Version – Dick Charles) 10. Open My Eyes (Alt. Version Stereo No Phasing) 11. Open My Eyes (Alt. Mix, No Vocals – Dick Charles) 12. Open My Eyes (Alt. Version No Phasing – Dick Charles) 13. There Is Only One Winner (Alt. Version – Dick Charles) 14. Under The Ice (Alt. Version Mastertone) 15. Under The Ice (Stereo – Regent Studios) 16. Back Of Your Mind (Alt. Version – National Studios) 17. Hello It's Me (Alt. Version – John Kurland)