このテープには、「Heroin」と「Pale Blue Eyes」の最も古い録音と、複数の未発表曲も含まれています。ニコ(Nico)のアルバム『Chelsea Girl』の曲「Wrap Your Troubles in Dreams」のケイル・ヴァージョン、リードのアルバム『Berlin』の曲「Men of Good Fortune」の初期ヴァージョン(歌詞が全く異なる未発表ヴァージョン)、「Buttercup Song」、「Too Late」、「Buzz Buzz」なども含まれています。
このテープは、Light in the Atticとローリー・アンダーソンの協力のもと、初めてオリジナルのアナログテープからのリマスターされ、今回、アナログレコード、CD、カセットテープ、8トラック、デジタルといった様々なフォーマットとエディションで発売されます。
アナログレコード2枚組のデラックス・エディションは7,500セット限定で、初期のデモやボブ・ディランの「Don't Think Twice, It's All Right」のカヴァーを含む6曲を収録したボーナス7インチ・レコードも付属されます。
- 2xLP - 1. I’m Waiting for the Man (May 1965 Demo) 2. Men of Good Fortune (May 1965 Demo) * 3. Heroin (May 1965 Demo) 4. Too Late (May 1965 Demo) * 5. Buttercup Song (May 1965 Demo) 6. Walk Alone (May 1965 Demo) 7. Buzz Buzz Buzz (May 1965 Demo) 8. Pale Blue Eyes (May 1965 Demo) 9. Stockpile (May 1965 Demo) * 10. Wrap Your Troubles in Dreams (May 1965 Demo) 11. I’m Waiting for the Man (May 1965 Alternate Version)
- 7-inch - 1. Gee Whiz - (1958 Rehearsal) * 2. Baby, Let Me Follow You Down (1963/64 Home Recording) 3. Michael, Row The Boat Ashore (1963/64 Home Recording) 4. Don’t Think Twice, It’s All Right (Partial) (1963/64 Home Recording) 5. W & X, Y, Z Blues (1963/64 Home Recording) * 6. Lou’s 12-Bar Instrumental (1963/64 Home Recording) *
●CD & Cassette Standard Edition
1. I’m Waiting for the Man (May 1965 Demo) 2. Men of Good Fortune (May 1965 Demo) * 3. Heroin (May 1965 Demo) 4. Too Late (May 1965 Demo)* 5. Buttercup Song (May 1965 Demo) 6. Walk Alone (May 1965 Demo) 7. Buzz Buzz Buzz (May 1965 Demo) 8. Pale Blue Eyes (May 1965 Demo) 9. Stockpile (May 1965 Demo) * 10. Wrap Your Troubles in Dreams (May 1965 Demo) 11. I’m Waiting for the Man (May 1965 Alternate Version) 12. Gee Whiz - (1958 Rehearsal) * 13. Baby, Let Me Follow You Down (1963/64 Home Recording) 14. Michael, Row The Boat Ashore (1963/64 Home Recording) 15. Don’t Think Twice, It’s All Right (Partial) (1963/64 Home Recording) 16. W & X, Y, Z Blues (1963/64 Home Recording) * 17. Lou’s 12-Bar Instrumental (1963/64 Home Recording) *
●1xLP & 8-Track Standard Edition
1. I’m Waiting for the Man (May 1965 Demo) 2. Men of Good Fortune (May 1965 Demo) * 3. Heroin (May 1965 Demo) 4. Too Late (May 1965 Demo)* 5. Buttercup Song (May 1965 Demo) 6. Walk Alone (May 1965 Demo) 7. Buzz Buzz Buzz (May 1965 Demo) 8. Pale Blue Eyes (May 1965 Demo) 9. Stockpile (May 1965 Demo) * 10. Wrap Your Troubles in Dreams (May 1965 Demo)
■Digital
1. I’m Waiting for the Man (May 1965 Demo) 2. Men of Good Fortune (May 1965 Demo) * 3. Heroin (May 1965 Demo) 4. Too Late (May 1965 Demo)* 5. Buttercup Song (May 1965 Demo) 6. Walk Alone (May 1965 Demo) 7. Buzz Buzz Buzz (May 1965 Demo) 8. Pale Blue Eyes (May 1965 Demo) 9. Stockpile (May 1965 Demo) * 10. Wrap Your Troubles in Dreams (May 1965 Demo) 11. I’m Waiting for the Man (May 1965 Alternate Version)
■Gee Whiz, 1958-1964 (Digital)
1. Gee Whiz - (1958 Rehearsal) * 2. Baby, Let Me Follow You Down (1963/64 Home Recording) 3. Michael, Row The Boat Ashore (1963/64 Home Recording) 4. Don’t Think Twice, It’s All Right (Partial) (1963/64 Home Recording) 5. W & X, Y, Z Blues (1963/64 Home Recording) * 6. Lou’s 12-Bar Instrumental (1963/64 Home Recording) *