「このアルバムのフル・タイトルは、『The Boy Named If (And Other Children’s Stories)]。“イフ”は架空の友達のニックネームで、実は隠された自分自身。自分で否定していることも全部わかっている存在で、食器を割ってしまったことや、失恋したことに対して僕たちが責任を負わせる相手だ。この友達、“ボーイ”については、同じ名前の曲の中で詳しく歌っているよ」
01 Farewell, OK 02 The Boy Named If 03 Penelope Halfpenny 04 The Difference 05 What If I Can’t Give You Anything But Love? 06 Paint the Red Rose Blue 07 Mistook Me for a Friend 08 My Most Beautiful Mistake (guest vocal by Nicole Atkins) 09 Magnificent Hurt 10 The Man You Love to Hate 11 The Death of Magic Thinking 12 Trick Out the Truth 13 Mr. Crescent