新作では、PJハーヴェイの「The Desperate Kingdom of Love」、ニール・ヤング「A Man Needs a Maid」、ボブ・ディラン「Not Dark Yet」、マーク・ラネガン「Strange Religion」、ジーン・クラーク「Where My Love Lies Asleep」などをカヴァーしています。
01 The Dark End of the Street (Chips Moman/Dan Penn) 02 Strange Religion (Mark Lanegan) 03 Lilac Wine (James Shelton) 04 I Held My Baby Last Night (Jules Bihari/Elmore James) 05 A Man Needs a Maid (Neil Young) 06 Metal Heart (Cat Power) 07 Shut Me Down (Rowland S. Howard) 08 Where My Love Lies Asleep (Gene Clark) 09 Smile (Charlie Chaplin, John Turner and Geoffrey Parsons) 10 The Desperate Kingdom of Love (PJ Harvey) 11 Not Dark Yet (Bob Dylan) 12 Always on My Mind (John Lee Christopher, Jr., Mark James & Wayne Thompson)