DISC1&2「Naoko in ザ・ベストテン」には「ヤング・ボーイ」で道後温泉からの中継映像による初登場シーン、コンサート会場の前でファンからの盛大な「奈保子コール」の中で歌う「スマイル・フォー・ミー」、絃楽四重奏をバックにピアノの弾き語りで歌う「けんかをやめて」など全19曲/放送56回分(うち中継シーンは18回)を収録。また番組名物の美術セットも圧巻。
DISC3「Naoko in 8時だョ!全員集合」にはデビュー直後に歌った「大きな森の小さなお家」から「デビュー」まで、全国の市民会館から生放送されたライブ感あふれる映像全19曲/放送24回分を収録。レコード音源とはひと味違うアレンジが楽しめる。
DISC4「Naoko on TV」では、「たのきん全力投球!」など13番組での歌唱映像をセレクト、武道館で熱唱する「ハーフムーン・セレナーデ」、ピアノ弾き語りでの「十六夜物語」など全23曲/放送33回分を収録。