EPは5つのカヴァー曲とオリジナル曲「Bleeding」で構成。カヴァーはボブ・ディラン(Bob Dylan)「It Takes a Lot to Laugh」、The Delmore Brothers「Blues Stay Away from Me」、The Flying Machine「Smile a Little Smile for Me」、ロニー・レーン(Ronnie Lane)「Roll on Babe」(originally by Derroll Adams)、ザ・バーズ(The Byrds)「Wasn't Born To Follow」。