アルバムには新曲2曲、そしてジョイ・ディヴィジョン「Love Will Tear Us Apart」やママス&パパス「California Dreamin'」などのカヴァー曲で構成された全12曲を収録。
■『Dreaming』
1. California Dreamin' 2. Lipstick 3. Dreaming 4. We Gotta Get Out of This Place 5. Playing with Fire 6. Just What I Needed 7. This Is the Day 8. Love Will Tear Us Apart 9. Images of Heaven 10. Incense and Peppermints 11. This Time 12. In the Rain