☆DISC 2には初出し音源やレア曲が満載! ディスク2は、フライング・ロータスもプロデューサーとして参加し、バッドバッドノットグッドをゲストに迎えたサンダーキャットの新曲「King of the Hill」が冒頭を飾る。ラパラックス、ロス・フロム・フレンズ、ドリアン・コンセプト、ジョージア・アン・マルドロウら新曲も数多く収録される他、フライング・ロータスとサンダーキャット、シャバズ・パラセズから成るウォークが、ジョージ・クリントンをフィーチャーして発表した「The Lavishments of Light Looking」が初めての公式リリースという形で収録され、先日ついに日本でも公開され話題を呼んだ、フライング・ロータス初長編映画『KUSO』のサウンドトラックからは、バスドライバーをフィーチャーした「Ain't No Coming Back」など、フライング・ロータス関連のレア曲も収録。またPBDY(ピーボディ)、ミゲル・アトウッド・ファーガソン、リトル・スネイク、テイラー・グレイヴスら、これまでもレーベルに貢献しつつ、今後リリース作品が期待される注目アーティストもここで紹介されている。参加アーティストの一人、ストレンジループは、今現在フライング・ロータスの革新的なライブ・パフォーマンスのヴィジュアルを担当している知る人ぞ知る存在。そしてロカスト・トイボックス名義でフィーチャーされているデヴィッド・ファースは、俳優、声優、映画監督、ビデオアーティストなど、様々な顔を持ち、フライング・ロータスとはミュージックビデオや映画『KUSO』でもコラボレートしている鬼才だ。
DISC 01 01. Teebs - Why Like This? 02. Jeremiah Jae - $easons 03. Lapalux - Without You (feat. Kerry Leatham) 04. Iglooghost - Bug Thief 05. TOKiMONSTA - Fallen Arches 06. Miguel Baptista Benedict - Phemy 07. Matthewdavid - Group Tea (feat. Flying Lotus) 08. Martyn - Masks 09. Mr. Oizo - Ham 10. Daedelus - Order Of The Golden Dawn 11. Jameszoo - Flake 12. Taylor McFerrin - Place In My Heart (feat. RYAT) 13. MONO/POLY - Needs Deodorant 14. Thundercat - Them Changes 15. DJ Paypal - Slim Trak VIP 16. Thundercat - Friend Zone (Ross from Friends Remix) 17. Brandon Coleman - Walk Free (Flying Lotus Remix)
DISC 02 01. Thundercat - King of the Hill (feat. BADBADNOTGOOD) 02. Lapalux - Opilio 03. Ross from Friends - Squaz 04. Georgia Anne Muldrow - Myrrh Song 05. Dorian Concept - Eigendynamik 06. Louis Cole - Thinking 07. Iglooghost - Yellow Gum 08. WOKE - The Lavishments of Light Looking (feat. George Clinton) 09. PBDY - Bring Me Down (feat. Salami Rose Joe Louis) 10. Jeremiah Jae - Black Salt 11. Flying Lotus - Ain't No Coming Back (feat. BUSDRIVER) 12. Miguel Atwood-Ferguson - Kazaru 13. Taylor Graves - Goku 14. Little Snake - Delusions 15. Strangeloop - Beautiful Undertow 16. MONO/POLY - Funkzilla (feat. Seven Davis Jr) 17. Teebs - Birthday Beat 18. Moiré - Lisbon 19. Locust Toybox - Otravine