<CD> NICK LOWE 1. トキオ・ベイ Tokyo Bay 2. クライング・インサイド Crying Inside 3. ハートブレイカー Heartbreaker 4. ラヴ・スターヴェイション Love Starvation 5. ブルー・オン・ブルー Blue on Blue 6. トロンボーン Trombone
LOS STRAITJACKETS 7. ピース、ラヴ・アンド・アンダースタンディング Peace, Love and Understanding 8. 愛しのベイ・シティ・ローラーズ・ショー Rollers Show 9. ハーフ・ア・ボーイ・アンド・ハーフ・ア・マン Half A Boy and Half A Man 10. オール・メン・アー・ライアーズ All Men Are Liars 11. わが心の金曜日 Friday on My Mind
NICK LOWE with LOS STRAITJACKETS 12. ハート・オブ・ザ・シティ Heart Of The City
<LP> Side A NICK LOWE 1. トキオ・ベイ Tokyo Bay 2. クライング・インサイド Crying Inside 3. ハートブレイカー Heartbreaker 4. ラヴ・スターヴェイション Love Starvation 5. ブルー・オン・ブルー Blue on Blue 6. トロンボーン Trombone
Side B LOS STRAITJACKETS 1. ピース、ラヴ・アンド・アンダースタンディング Peace, Love and Understanding 2. 愛しのベイ・シティ・ローラーズ・ショー Rollers Show 3. ハーフ・ア・ボーイ・アンド・ハーフ・ア・マン Half A Boy and Half A Man 4. オール・メン・アー・ライアーズ All Men Are Liars 5. わが心の金曜日 Friday on My Mind
NICK LOWE with LOS STRAITJACKETS 6. ハート・オブ・ザ・シティ Heart Of The City