<収録曲> 01. 雨に泣いてる 02. Sentimental Night 03. YOKOHAMA’66 04. フェンスの向こうのアメリカ 05. 青い瞳のステラ、1962年 夏・・・ 06. Heavy Rainからもう一度 07. Do It Yourself 08. STAY〜ボトルネックが泣いている 09. Give Some Love 10. Got My Lovin’ 11. Stand By Your Man(Vo:遠藤ケロ) 12. A Change Is Gonna Come 13. Stormy Monday 14. End Of Dream 15. For Your Love 16. 星空の南十字星-サザンクロス- 17. 微笑の法則〜スマイル・オン・ミー 18. 酔って候 19. さらばミシシッピー 20. 夢を追いこして 21. Lucille 22. Kansas City