【Disc 1】 1. クリスマス・コーリング / Christmas Calling (Jolly Jones) (3:20) 2. クリスマス・ドント・ビー・レイト / Christmas Don’t Be Late (2:40) 3. クリスマス・グロウ / Christmas Glow (2:45) 4. ホワイト・クリスマス / White Christmas (3:05) 5. クリスマスタイム / Christmastime (4:00) 6. ブルー・クリスマス / Blue Christmas (3:25) 7. イッツ・オンリー・クリスマス・ワンス・ア・イヤー / It’s Only Christmas Once A Year (2:04) 8. ユーアー・ノット・アローン / You’re Not Alone (3:52) 9. ウィンター・ワンダーランド / Winter Wonderland (3:33) 10. ア・ホリデイ・ウィズ・ユー / A Holiday With You (2:40) 11. ラン・ルドルフ・ラン / Run Rudolph Run (3:12) 12. クリスマス・タイム・イズ・ヒア / Christmas Time Is Here (3:45) 13. ホワット・アー・ユー・ドゥーイング・ニュー・イヤーズ・イヴ? / What Are You Doing New Year’s Eve? (4:04)
【Disc 2】 1. ラスト・マンス・オブ・ザ・イヤー / Last Month of the Year (2:51) 2. アイル・ビー・ホーム・フォー・クリスマス / I’ll Be Home for Christmas (4:10) 3. ザ・クリスマス・ワルツ / The Christmas Waltz (3:17) ※ 4. オー・ホーリー・ナイト / O Holy Night (2:15) 5. アイ・ドリーム・オブ・クリスマス / I Dream of Christmas (3:22) 6. ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス / Have Yourself A Merry Little Christmas (4:16) ※ 7. クリスマス・イン・マイ・ソウル / クリスマスタイム (4:49) * 8. ラン・ルドルフ・ラン / Run Rudolph Run (3:16) * 9. ブルー・クリスマス / Blue Christmas (3:46) * 10. ユー・アー・ノット・アローン / You’re Not Alone (3:38) * 11. クリスマス・コーリング / Christmas Calling (Jolly Jones) (3:15) *