レコーディングはバンドのスタジオ606で行われています。アルバムのA面にはビージーズ4曲とアンディ・ギブ(Andy Gibb)の「Shadow Dancing」のカヴァーを収録。B面には、フー・ファイターズの最新アルバム『Medicine at Midnight』の楽曲5曲のライヴ・ヴァージョンを収録
01 You Should Be Dancing
02 Night Fever
03 Tragedy
04 Shadow Dancing
05 More Than a Woman
06 Making a Fire
07 Shame Shame
08 Waiting on a War
09 No Son of Mine
10 Cloudspotter
■『Hail Satin』
01 You Should Be Dancing 02 Night Fever 03 Tragedy 04 Shadow Dancing 05 More Than a Woman 06 Making a Fire 07 Shame Shame 08 Waiting on a War 09 No Son of Mine 10 Cloudspotter