1. Are You Ready (チェンバース・ブラザーズ) 2. Total Destruction to Your Mind(スワンプ・ドッグ) 3. Higher Ground(スティーヴィー・ワンダー) 4. God Bless the Child(ビリー・ホリデイ) 5. I Remember *シンディ・ブラックマン・サンタナ書き下ろし新曲 6. Body Talk (エディ・ケンドリックス) 7. Gypsy Woman (カーティス・メイフィールド) 8. I Just Want to Make Love to You (マディ・ウォーターズ/ウィリー・ディクソン) 9. Love, Peace, Happiness (チェンバース・ブラザーズ) 10. What the World Needs Now Is Love Sweet Love (ディオンヌ・ワーウィック/ジャッキー・デシャノン) 11. Mercy Mercy Me (The Ecology)(マーヴィン・ゲイ) 12. Let the Rain Fall On Me(レオン・トーマス) 13. Let There Be Peace On Earth *聖歌