キッスのカヴァーは3曲。そのうち2曲はキッス時代にエースが作曲と作詞を担当した「Parasite」と「Cold Gin」。ともにスタジオ音源では、ジーン・シモンズがヴォーカルを担当していましたが、本作ではエースが歌うヴァージョンが聴けます。残りの1曲は、「Rock and Roll Hell」。この曲は、『クリーチャーズ・オブ・ザ・ナイト〜暗黒の神話』に収録されていますが、このアルバムの制作・発売当時エースはキッスを事実上脱退しており、作曲にもレコーディングにも関わっていません。
1. "White Room" (Cream) 2. "Street Fighting Man" (Rolling Stones) 3. "Spanish Castle Magic," feat. John 5 (Jimi Hendrix) 4. "Fire and Water," feat. Paul Stanley (Free) 5. "Emerald," Slash (Thin Lizzy) 6. "Bring It on Home" (Led Zeppelin) 7. "Wild Thing," feat. Lita Ford (The Troggs) 8. "Parasite," feat. John 5 (Kiss) 9. "Magic Carpet Ride" (Steppenwolf) 10. "Cold Gin," feat. Mike McCready (Kiss) 11. "Till the End of the Day" (Kinks) 12. "Rock and Roll Hell" (Kiss)