久保田麻琴(Vo,Gt) 井上憲一(Gt) 藤田洋麻(Gt) 恩蔵隆(Ba) 渡辺範男(Dr) Richard Bell(Pf, Org), John Sebastian(Hmc, Ch), Eric Andersen(Ch), Terry Reid(Ch) 大貫妙子(Ch), サンディ(Ch) 細野晴臣(Vo, Gt:M4,5 Per:M7)
1. チャイナタウン・ブルース 2. ルイジアナ・ママ 3. いとしのマリー 4. Pom Pom 蒸気 5. Ain't got no home? 6. Willie and the Hand Jive 7. Johnny B. Goode